在鉛筆先生的心裏，再沒有比畫畫更讓人開心的事了。當他在卷筆刀的幫助下一露出筆尖，就迫不及待地上路了!

　　鉛筆先生走在軟軟的沙灘上。“在這兒作畫可真棒!”他開心地想，“大海，我要為你的裙子添上悅目的花邊!”

　　“我不喜歡什麽悅目的花邊!”大海是位脾氣不好的姑娘。一個浪頭打來，就抹平了鉛筆先生所有的畫。他傷心地離開了。

　　鉛筆先生經過一片茂密的樹林(wood)，無數的樹葉在“嘩啦嘩啦”地拍著手。鉛筆先生笑了：他仰著頭，對一片大大的梧桐葉說：“我想我能把你變成最特別的一片葉子。”

　　一隻胡蝶(butterfly)飛了過來：“對不起，它現在已經是最特別的葉子了，因為它是我的吊床。”鉛筆先生失望地告別了胡蝶和她的吊床。

　　鉛筆先生路過一片碧綠的水塘，他喜歡上了一朵隨風起舞的荷花。鉛筆先生剛剛跳上去，預備在粉嫩的花瓣上作畫。

　　“走開，你這調皮的鉛筆!不要弄髒了我的舞台!”一隻青蛙(frog)“呱呱”叫著，嗓門大極了!“對不起!”鉛筆先生畏懼地跑掉了。

　　鉛筆先生失望極了，悶悶不樂地走著。

　　“嗨!英俊的鉛筆先生!您能為我畫一幅畫嗎?”鉛筆先生簡直不敢相信自己的耳朵，竟然有人請他畫畫!“您……您是在和我說話嗎?您要我畫在這……這雪白的牆壁上?”英俊的鉛筆先生看著小紅房子，激動得連說話都結巴起來了。

　　“沒錯!我希望能成為世界上最鮮豔的幼兒園，您能幫幫我嗎?”小紅房子的玻璃眼睛閃閃發亮。“當然!”鉛筆先生馬上動起手來。他畫藍藍的天空，畫白白的雲朵，畫挺拔的樹，畫嬌嫩的花……一向一向，畫到他變成又短又小的一截鉛筆頭!

　　“世界上沒有比畫畫更讓人開心的事了!”畫完畫後，鉛筆先生幸福地閉上眼睛，甜甜地睡著了!